Klientfrister i hodet eller i regneark
Felles kontaktregisterImporter regnearkene én gang og samle alt i ett felles register med søk, A–Å og Brønnøysund-oppslag. Ingen flere private lister. Les mer om felles kontaktregister
CRM for regnskapsbyråer
Full oversikt over klienter, frister og oppdragsavtaler på ett sted.
Utfordringer vi løser
Kjenner du deg igjen?
Dette er de vanligste utfordringene vi hører fra regnskap og revisjon — og hvordan CRM-et løser dem.
Oppdragsavtaler som ikke fornyes i tide
Kontrakter med fornyelsesvarselRegistrer avtalene med startdato, varighet og oppsigelsestid. CRM-et varsler i god tid før de må fornyes. Les mer om kontrakter med fornyelsesvarsel
Lite struktur på mersalg av rådgivning
Rapporter og salgstavleRapporter viser salg per kunde, produkt og selger — og salgstavlen gjør mersalg til en fast rutine i stedet for tilfeldigheter. Les mer om rapporter og salgstavle
Funksjoner
Mest brukt av regnskap og revisjon
Kontaktregister
Alle kunder og kontakter — ryddig fra A til Å
Ett felles register for bedrifter og personer, med full historikk på hver kunde. Finn hvem som helst på sekunder med søk eller A–Å-navigering.
- Hurtigsøk på navn, e-post, telefon og org.nr.
- A–Å-register, tagger og egne kategorier
- Tidslinje med alle samtaler, e-poster, møter og tilbud
Rapporter
Tall du kan ta beslutninger på
Dashbord og rapporter som viser pipeline, salg per selger, vunnet/tapt og aktivitet — uten å eksportere til Excel først.
- Salg per måned, selger og produkt
- Vunnet/tapt og verdi per fase
- Aktivitetsrapport for teamet
Salgstavle
Se hele salget ditt på én tavle
Dra mulighetene mellom fasene og se med én gang hva som er i spill, hva som stopper opp og hva som blir vunnet denne måneden.
- Egne faser og sannsynlighet per fase
- Vektet pipeline og forventet lukkedato
- Neste steg og oppfølgingsdato på hver mulighet
Fra bloggen
Artikler for regnskap og revisjon
Klientoversikt for regnskapsbyråer: frister, avtaler og mersalg
Regnskapsbyråer lever av tillit og frister. Slik gir et CRM bedre oversikt over klienter, oppdragsavtaler og rådgivningsmuligheter, uten å erstatte fagsystemene.
3 min
Klar for et CRM laget for regnskap og revisjon?
Kom i gang på to minutter. 30 dager gratis med alle funksjoner — ingen kredittkort, ingen binding.